nota de crédito

Nota de crédito con medio de pago Transbank

Para realizar la operación de crear una nota de crédito con medio de pago Transbank, debemos seguir los siguientes pasos:

  1. Lo primero es revisar las boletas electrónicas emitidas por el módulo de Ventas. Para esto debemos dirigirnos al módulo de Ventas, en la pestaña Punto de Ventas  sección Punto de Venta, seleccione Listar Ventas.
    Menu superior opcion listar ventas
  2. A continuación deberá establecer ciertos parámetros para encontrar los documentos:
    • En el selector de fecha, deberá filtrar las fechas según rango inicial y final respectivamente.
      Ejemplo: inicial: 01-01-2021 y final: 31-01-2021 y marcar la casilla Por Rango.
    • En el parámetro Tipo deberá seleccionar BOLETA ELETRONICA.
    • En el parámetro F. Pago deberá seleccionar REDCOMPRA.
      Parámetros de búsqueda de documento electrónico
      Importante: Deberá anotar el valor TOTAL NETO de la grilla de resultados.
  3. Luego deberá comparar los resultados obtenidos, contra la cantidad de notas de crédito registradas en el sistema. Para esto, la mejor opción es revisar las notas de crédito desde la pestaña de Punto de venta > Listar Ventas y aplicar los filtros correspondientes:
    Menu lateral tipo nota de credito electrónica
    Es importante revisar que las notas de crédito están referenciadas a las boletas electrónicas de enero 2021. Para revisar las referencias solo deberá hacer doble clic sobre cada nota de crédito desplegada en la grilla. También se debe verificar que la forma de pago este configurada como Transbank (débito y crédito).Luego, con el detalle de los valores Netos de cada tipo de documento indicado, deberá proceder con el cálculo correspondiente:
    * Total Boletas Electrónicas:
    Total boletas electrónicas
    *Total Notas de Crédito referenciadas a las Boletas:
    Total notas de crédito

    Calculo a realizar:
    Boletas electrónicas – Notas de Crédito
    En función de las imágenes de ejemplo, sería:
    BE: 1.285.286 – NC: 22.294 = 1.262.922

    Creación de Familias y Sub-Familias

  4. Luego, antes de ingresar la nota de crédito, debemos crear un artículo nuevo que sea solo de familia facturable, para que no interfiera en el stock. Para esto deberá dirigirse a la pestaña Herramientas > Sección Configuración > Botón Opciones:Menú herramientas opciones

    A continuación podrá visualizar una ventana emergente de configuración, como la que sigue a continuación:

    Ventana emergente de configuración
    En la imagen referencial anterior, puede apreciar demarcado el Largo Artículo: Cód. Familia 3, Sub. Familia 3 y Cód. Artículo 4. En cada caso particular, estos valores pueden variar.

    El paso siguiente es dirigirse a Tablas > Artículos > Familias

    Menú principal artículos familias

    Visualizará una ventana emergente para ingresar código de familia y descripción:

    formulario nueva familia

    Luego deberá ingresar la subfamilia, seleccionando la familia recién creada y una subfamilia correspondiente (complete con cero el campo Materia Prima antes de grabar).

    formulario nueva sub familia

    El paso siguiente, es agregar un artículo en la forma de Nota de Crédito Boletas Transbank. Para esto deberá dirigirse a Tablas > Artículos > Ingresar Artículos y crear un nuevo artículo con el siguiente formato:

    formulario nuevo artículo

    • Seleccione la Familia y Sub-Familia correspondiente a NOTA DE CREDITO.
    • Ingrese artículo (es importante utilizar el máximo de largo de artículos, mencionados al comienzo del punto 4).
    • Ingrese la descripción. A modo de ejemplo: NOTA CREDITO BOLETAS TRANBANK.
    • Marque las casillas de verificación Activo y Edita Descripción.
    • Por último, grabe el artículo desde el botón superior izquierdo > Grabar o con la combinación de teclado Alt + F seguido por la letra G.
  5. Acto seguido, diríjase a la pestaña Facturación > Sección Ventas > Ingresar Documentos.grilla nueva nota de crédito electrónica
    • Seleccione NOTA DE CREDITO ELECTRÓNICA.
    • En la pestaña Referencias, seleccione el Tipo Documento: 39 – BOLETA ELECTRÓNICA y N° Documento: 0 (cero). El número de documento cero, le permitirá hacer una nota de crédito al Rut que debe ser el de su empresa.

      Creación de Cliente (en caso de no existir)

    • Luego en la pestaña Principal, ingrese el Rut de su empresa. Si existe, el dígito verificador y el nombre de la empresa son campos que se autocompletan al tabular después de ingresar el rut.nota de crédito electrónica

      Por el contrario, si la empresa no existe, visualizará una ventana emergente que le indicará si desea crearlo:

      Cliente no existe. ¿desea crearlo?

      A continuación, visualizará el formulario de ingreso de cliente donde deberá registrar los datos solicitados:

      formulario ingreso cliente

      Volviendo a la Nota de Crédito pendiente, una vez estén validados los datos se deberá proseguir con la creación del documento.

      nota de crédito electrónica anula documento

    • Debe estar seleccionado el Motivo ANULA DOCUMENTO.
    • En el detalle deberá ingresar el código creado: 3331111111.
    • Luego en la columna cantidad: 1.
    • Por último el precio total neto, generado en la operación matemática obtenida anteriormente: 1.262.922 (valor utilizado sólo como ejemplo).

Nota Importante: Antes de emitir su nota de crédito, verifique en el portal de Transbank o su empresa de pago electrónico que los montos por el cual realizará la nota de crédito, es concordante con el valor que tiene este último con las boletas emitidas con medio de pago electrónico que usted realizó por Prixus.

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